| |
Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) облигаций трех классов, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: два старших класса, обязательства эмитента по которым выполняются в одной очередности, и младший класс облигаций, обязательства по которым выполняются после обязательств эмитента по облигациям старших классов.
При непосредственном участии юристов Бюро облигациям старших траншей был присвоен кредитный рейтинг Moody’s (Baa3 (sf)), кроме того, ценные бумаги успешно прошли процедуру листинга во «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и были размещены по открытой подписке. Младший транш облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу ОАО «УРАЛСИБ», выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.
Особенностью сделки, влияющей на содержание договорной документации, стало осуществление ипотечным агентом страхования финансовых рисков по закладным, включаемым в ипотечное покрытие.
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Надежду Моргунову под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
практики
КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ
Москва
| |
