|
||||
| ||||
Новости
| ||||
 | ||||
Успешно завершено первое комплексное сопровождение уникальной для российского финансового рынка сделки по секьюритизации ипотечных активов отечественного банка.
|
12 декабря 2014 года АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) объявил об успешном закрытии уникальной сделки по секьюритизации ипотечных активов, в рамках которой облигациям старшего класса были присвоены сразу два рейтинга инвестиционного уровня международных агентств Moody’s и Standard & Poor's. В роли юридического консультанта, осуществившего первое комплексное сопровождение подобной сделки в российском правовом поле, выступила команда юристов практики банкового и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) двух классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: старшего и младшего. При непосредственном участии юристов Бюро облигациям старшего класса были присвоены рейтинги Moody’s (Baa3 (sf)) и S&P (ВВВ– (sf)). Кроме того, ценные бумаги были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и успешно были размещены по открытой подписке. Младший класс облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке. Высокий уровень рейтингов облигаций старшего класса был обеспечен, в частности, за счет дополнительной защиты ипотечного агента от риска банкротства, поскольку в большинстве договоров, заключенных ипотечным агентом, а также в эмиссионной документации предусмотрен запрет на обращение контрагентов общества в суд с заявлением о его банкротстве до погашения облигаций старшего класса. Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Надежду Моргунову под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
|
|
Прочитавших: 5324 Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:
Новости Команда VERBA LEGAL участвовала в юридическом сопровождении IPO ПАО «Озон Фармацевтика» [671] VERBA LEGAL выступила юридическим консультантом ПАО «Ламбумиз» в рамках подготовки к IPO [598] VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению Уралхиммаша [549] Адвокатское бюро КИАП и девятилетний шахматист Роман Шогджиев объявили о долгосрочном сотрудничестве [521] |
|
«Эту сделку можно назвать прецедентной, поскольку в ходе ее реализации были применены новеллы российского законодательства, позволяющие закрепить в документации принципы наилучших практик проведения секьюритизационных сделок, таких, как, например, non-petition. Во многом благодаря этому стало возможно присвоение облигациям сразу двух рейтингов крупнейших агентств Moody’s и S&P, что само по себе уникально для российского финансового рынка», - отмечает Дмитрий Глазунов.