Сделка предполагала размещение компанией специального назначения ООО «Ипотечный агент КМ» одного выпуска облигаций с ипотечным покрытием, в состав которого входили права требования по ипотечным кредитам, обеспеченным залогом коммерческой недвижимости.
Облигации были размещены по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в пользу компаний группы «Регион», в том числе ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «Нефтегарант»).
Среди особенностей сделки можно выделить включение в ипотечное покрытие закладных по ипотечным кредитам, обеспеченным залогом коммерческой недвижимости. Разработка форм закладных, включенных в состав ипотечного покрытия по облигациям, осуществлялась при участии юристов Бюро.
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала Бюро, включая старшего юриста Олега Ушакова, юристов Гиляну Хараеву и Марию Кондрацкую под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
| 