28 декабря 2016 года, состоялось первое размещение облигаций в рамках программы однотраншевых ипотечных облигаций – «Фабрики ипотечных ценных бумаг» АИЖК.
Полное юридическое сопровождение проекта было реализовано юристами Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Первым банком, осуществившем секьюритизацию ипотечных кредитов с использованием нового инструмента, стал Банк Жилищного Финансирования.
При участии юристов Бюро были подготовлены и согласованы необходимые изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и Стандарты эмиссии, разработана типовая документация по будущим сделкам, а также осуществлено сопровождение пилотной сделки.
Структура «фабричной» сделки предусматривает выпуск облигаций с ипотечным покрытием с баланса ипотечного агента. Ипотечный агент является дочерним обществом АИЖК. Облигации выпускаются одним траншем, предусматривают переменный купон и обеспечиваются поручительством АИЖК. Помимо этого, в интересах владельцев облигаций АИЖК обязуется выкупать дефолтные закладные.
Особый интерес выпущенные облигации будут представлять для инвесторов – кредитных организаций в связи с возможностью применения по ним льготного коэффициента риска в размере 20%, позволяющего снизить нагрузку на капитал.
«Банк Жилищного Финансирования, специализированный ипотечный банк и один из лидеров на рынке ипотечной секьюритизации, с гордостью может заявить о том, что выступает оригинатором и сервисным агентом в рамках первой сделки «Фабрики ипотечных ценных бумаг». Мы считаем, что «Фабрика ипотечных ценных бумаг» АИЖК – новое направление развития финансирования на ипотечном рынке, и со временем однотраншевые сделки займут преимущественную долю рынка. Благодарю команды АИЖК и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» за высокий профессионализм в работе», – отметил Руслан Исеев, председатель правления Банка Жилищного Финансирования
«Мы были рады участвовать в проекте такого масштаба. Для нас большая честь содействовать АИЖК в развитии рынка ипотеки», – отметил партнер Бюро Дмитрий Глазунов.
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала Бюро, включая партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова, старшего юриста Олега Ушакова, юристов Марию Кондрацкую, Гиляну Хараеву, Владимира Гоглачева, Александра Фильчукова и Надежду Моргунову.
| 