29 апреля 2019 года ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершил размещение первого выпуска биржевых облигаций на Московской бирже в рамках мультивалютной программы биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» совокупным объемом 15 млрд рублей. Юридическим сопровождением сделки занималась команда практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Это первая сделка ОК РУСАЛ на долговом рынке после снятия американских санкций. Основой для текущего размещения стала созданная в 2016 г. при поддержке юристов Бюро мультивалютная программа биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск», которое выступило в качестве эмитента.
Повышенный спрос на биржевые облигации ОК РУСАЛ» позволил увеличить объем размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки.
В структуре выпуска использовался механизм публичной внешней безотзывной оферты о выкупе облигаций, выданной UC RUSAL Plc.
Команда юристов Бюро приступила к работе над первым выпуском биржевых облигаций в начале апреля 2019 г., а уже к 29 апреля, всего лишь за месяц, успешно завершила подготовку всей необходимой документации.
Со стороны АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» сделку сопровождала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала под руководством партнера Дмитрия Глазунова, включая старшего юриста Олега Ушакова, юриста Гиляну Хараеву и младшего юриста Дмитрия Кабанова.
Ссылка на официальный пресс-релиз ОК РУСАЛ: https://rusal.ru/press-center/press-releases/26401/.
| 