| | В соответствии с условиями сделки, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
приобретёт у Группы компаний АФК
"Система" до 40% голосующих акций ОАО "Башкирэнерго"
по цене до 14 млрд. рублей, после чего ОАО "Башкирэнерго" будет
реорганизована путём непропорционального разделения на две компании: ОАО
"Башэнергоактив" (генерирующие и иные активы ОАО
"Башкирэнерго", за исключением электросетевых) и ОАО "Башкирская
электросетевая компания" (электросетевые активы ОАО
"Башкирэнерго"). В результате, ОАО "ИНТЕР
РАО ЕЭС" станет владельцем более 75% обыкновенных акций общества,
владеющего генерирующими активами (одновременно данное общество будет
присоединено к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"), а Группа АФК "Система"
- более 75% обыкновенных акций общества, владеющего сетевыми активами.
Подробнее о структуре сделки см. презентацию
для инвесторов.
Юридическими консультантами выступили
юридические фирмы Allen&Overy
и "Некторов, Савельев и
Партнёры". Финансовую и налоговую проверку
осуществляла компания Ernst & Young.
Банк JP Morgan
выступил инвестиционным консультантом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по сделке и
представил заключение о справедливости оценки. Финансовые условия сделки были
определены на основании отчёта независимого оценщика ЗАО "БДО".
В зону ответственности "Некторов,
Савельев и Партнеры" входит структурирование сделки (включая налоговые
аспекты), правовое сопровождение реорганизационных процедур, процедур выкупа
акций, вопросы регистрации выпуска и сопровождения размещения дополнительных
акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Над проектом работает группа юристов в
составе корпоративного (Александр
Некторов, Анастасия Шевченко, Екатерина
Знаменская, Иван Гавришин) и налогового блоков (Егор
Батанов, Ольга Цохорова) юридической компании "Некторов, Савельев и Партнёры". ***
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" — диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в
различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом.
Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта
электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а
также развивает новые направления бизнеса. Стратегия ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС" направлена на создание глобальной энергетической компании - одного из
ключевых игроков мирового энергетического рынка.
ОАО
"Башкирэнерго" – компания,
занимающаяся генерацией и передачей электроэнергии и мощности, а также
производством, передачей и распределением тепла на территории Республики
Башкортостан.
"Некторов,
Савельев и Партнёры" –бутиковаяюридическая
фирма, специализирующаяся на правовом сопровождении крупных транзакций в сфере
корпоративного права, рынков капитала, судов и налогов. | |
