В конце мая Сбербанк достиг соглашения с международной банковской группой Dexia о приобретении 99,85% шестого по величине частного банка Турции – DenizBank. На сегодняшний день DenizBank имеет 592 филиала в Турции и 15 дочерних подразделений за пределами страны. Закрытие этой сделки намечено на последний квартал текущего года.
Интересно, что всего несколькими месяцами ранее Сбербанком было сделано еще две заметные покупки. Весной за 505 млн. евро был приобретен банк «Volksbank», представленный в восьми странах Центральной и Восточной Европы. Консультантом российского банка выступила британская Freshfields Bruckhaus Deringer. А в январе этого года за $ 1 млрд. госбанком была выкуплена инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Сумма последней сделки с Dexia составляет 2,8 млрд. евро, что делает ее крупнейшей за всю историю Сбербанка. Приобретение DenizBank укладывается в стратегию отечественной компании по увеличению доли прибыли, получаемой от работы за рубежом.
Юридическую поддержку Сбербанку оказывали Linklaters и турецкая Taboglu. Со стороны Linklaters сделку вели московские специалисты: управляющий партнер Джон Гудвин (John Goodwin) и партнер Денис Уваров (Denis Uvarov), а также лондонский юрист Лев Лухтон (Lev Loukhton). Стоит отметить, что это уже не первое сотрудничество российского банка с фирмой. В 2007 году Linklaters работала над размещением акций Сбербанка на $ 9 млрд. Помимо этого фирма консультировала госбанк при приобретении «Тройки Диалог», в то время как Clifford Chance и White & Case представляли интересы акционеров инвестиционной компании.
В последней сделке Сбербанка с Dexia также принимали участие консультанты White & Case (снова выступая на стороне продавца). Работа над проектом велась в Великобритании, Турции и Бельгии под руководством партнеров White & Case: Дэвида Крука (David Crook), Мельтем Экол (Meltem Akol), Эсли Бэсгоз (Asli Basgoz) и Жизель Росселл (Gisele Rosselle).
Как отмечают эксперты, сейчас Турция является восемнадцатой по величине экономикой в мире. Ее рост за последнее десятилетие в среднем был 5,4% в год. Кроме того, страна в меньшей степени подвержена негативному влиянию долгового кризиса в Еврозоне. Поэтому неудивительно, что за последний год на рынок юридических услуг Турции пришли сразу несколько международных фирм: Clifford Chance, Baker & McKenzie, Allen & Overy.
| 