| |
В ближайшие недели последний «непубличный» оператор большой тройки «Мегафон» может провести IPO. О своем решении компания сообщила в апреле этого года, указав в качестве примерного срока размещения конец лета, а в качестве площадки – Лондонскую фондовую биржу.
Мобильный оператор рассчитывает привлечь около $ 4 млрд., выставив на продажу 20% акций. Если IPO состоится, то оно станет крупнейшим размещением российской компании за последние 5 лет (в 2007 г. банк ВТБ выставил 22,5 % своих акций общей стоимостью $ 8 млрд).
Правовым сопровождением листинга будут заниматься Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Freshfields Bruckhaus Deringer. Последняя представляет интересы банков-андеррайтеров: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, Сбербанк и ВТБ. В то время как лондонское и московское подразделения Cleary Gottlieb работают с «Мегафоном». Руководить командой московских юристов будет партнер фирмы Юлия Соломахина, специализирующаяся на корпоративных и финансовых сделках. Ее последние крупные проекты: консультирование SAB Miller при стратегическом альянсе с Anadolu Efes, IPO «Русагро», выпуск еврооблигаций «Алросом», размещение акций «Магнит».
| |
