| |
Как сообщает thelawyer.com, Freshfields Bruckhaus Deringer и Linklaters выступили консультантами государственной нефтяной компании «Роснефть» при ее первом выпуске евробондов на сумму около ? 3 млрд (£ 1.87 млрд). Привлеченные средства будут направлены на выкуп акций ТНК-BP у текущих паритетных акционеров компании: BP и AAR (Альфа-груп, Access Industries и группа компаний Ренова). В результате продажи своего пакета AAR получит около $ 28 млрд, а BP - $ 17,1 млрд и 19,75% акций Роснефти.
Выпуск евробондов Роснефти состоит из двух траншей. В результате первого будут выпущены пятилетние долговые бумаги на сумму £ 620 млн с доходность 3,149 %. Второй транш включит в себя десятилетние облигации (£ 1.24 млрд), доходность которых составит 4,199 %.
Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в сентябре этого года, команды Freshfields и Linklaters так же вместе консультировали Роснефть при переговорах с норвежкой Statoil о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом и Тихом океанах.
Над выпуском евробондов Роснефти работали главным образом московские и лондонские подразделения Freshfields. В России проектом руководил Михаил Локтионов (управляющий партнер столичного офиса, глава финансовой практики и практики рынки капитала), которому помогал временно находящийся в Лондоне московский юрист Юрий Шумилов. Также в Британии выпуск сопровождали партнеры Дональд Гуэни (Donald Guiney) и Питер Аллен (Peter Allen). Интересно, что все трое партнеров (Локтионов, Гуэни и Аллен) недавно завершили работу над IPO Мегафона, о котором Lawfirm.ru рассказывал в начале месяца.
Интернациональная команда Linklaters также была представлена лондонскими и московскими командами, которые возглавляли партнеры Сесил Квиллен (Cecil Quillen, Лондон), Дмитрий Добаткин (Москва) и Эндрю Бердж (Andrew Burge, (Москва).
| |
