| |
14 декабря 2012 года Линия права завершила сопровождение размещения двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент БЖФ-1» в рамках сделки по секьюритизации ипотечных активов ЗАО «Банк Жилищного Финансирования». Организатор сделки – ЗАО «ВТБ - Капитал».
Поручителем по облигациям старшего транша выступило ОАО «АИЖК». Общий объем двух выпусков облигаций составил 1,429 млрд рублей. Для ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» данный выпуск стал первой внебалансовой секьюритизацией с размещением облигаций с ипотечным покрытием.
Проект осуществлялся командой Линии права под руководством управляющего партнера Дмитрия Глазунова, который отметил: «В последнее время мы наблюдаем устойчивый интерес многих банков к этому новому для российского рынка инструменту. Рады отметить, что экспертиза Линия права будет активно способствовать развитию рынка секьюритизации в России. С этой целью мы и далее будем уделять усиленное внимание данной практике и повышать качество услуг с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов в этой сфере».
Краткая информация
Выпуск облигаций класса «А» и класса «Б» был зарегистрирован ФСФР России 20 ноября 2012 года. Номинальная стоимость облигации каждого из выпусков составила 1 тыс. рублей. Облигации класса «А» размещены по открытой подписке в количестве 1 100 578 штук, а облигации класса «Б» – по закрытой подписке (в пользу ЗАО «Банк Жилищного Финансирования») в количестве 328 744 штук.
Практика секьюритизации Линии права – лидирующая российская практика сопровождения сделок секьюритизации. За 8 лет работы - более 40% успешно реализованных проектов в России.
В том числе среди которых (выборочно):
-
Юридическое сопровождение выпуска ипотечных облигаций, инициированного ОАО «УРАЛСИБ». Линией права было осуществлено комплексное сопровождение сделки - первоначальное структурирование, создание ипотечного агента, подготовка всей договорной и эмиссионной документации, выдача юридического заключения (Legal opinion). Старшему траншу облигаций ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» международным рейтинговым агентством Moody's был присвоен рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Объем размещения - $ 183 млрд
-
Правовое сопровождение дебютного выпуска на российский рынок первых ипотечных сертификатов участия «ИСУ - 1» в сотрудничестве с ОАО «АИЖК» и УК «ГФТ Капитал
-
Юридическое сопровождение размещения облигаций серии 02 ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация»: подготовка юридического заключения (Legal opinion), предназначенного для последующего предоставления Fitch Ratings, относительно действительности и исполнимости в принудительном порядке государственной гарантии, выданной Оренбургской областью в обеспечение обязательств ОИЖК как эмитента облигаций. Объем выпуска - 1 370 млн руб
-
Юридическое сопровождение дебютной сделки по выпуску субординированных облигаций класса «А» и «Б» объемом 2,2 млрд. рублей под поручительство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию; инициатор выпуска АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»
-
Юридическое сопровождение субординированного выпуска ЗАО «Национальный ипотечный агент ВТБ-001» жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», «В» объем размещения - порядка 14.5 млрд руб, инициатор выпуска - Банк ВТБ 24
-
Юридическое сопровождение субординированного выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», объем размещения – порядка 11,2 млрд. рублей - Ипотечный агент АИЖК 2008-1
-
Юридическое сопровождение субординированного выпуска ипотечных рублевых ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В», объем размещения – порядка 10.7 млрд. рублей; инициатор выпуска – ОАО «АИЖК» - Второй ипотечный агент АИЖК
-
Юридическое сопровождение выпуска облигаций ОАО КБ «МИА» с ипотечным покрытием, объем размещения - 2 млрд руб, организатор - Банк Москвы
-
Юридическое сопровождение первого в России выпуска ипотечных облигаций - Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека
-
Первая балансовая секьюритизация активов Банка Жилищного Финансирования в соответствии с российским правом посредством выпуска облигаций, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам
| |
