Каталог 

Новости     

Комментарии     

Практики   

Линия права завершила секьюритизацию ипотечных активов ЗАО "Кредит Европа банк"

Линия права успешно завершила проект по секьюритизации ипотечных активов ЗАО "Кредит Европа банк" путем размещения ипотечных облигаций классов "А" и "Б", выпущенных ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", общим объемом 3,058 млрд. рублей.Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал».

Бюро выступило единственным консультантом, сопровождавшим сделку. Линией права было осуществлено комплексное сопровождение проекта: структурирование сделки, создание ипотечного агента, подготовка всей договорной и эмиссионной документации, выдача юридического заключения (Legal opinion). Legal Opinion было принято международным рейтинговым агенством Moody's, старшему траншу облигаций ЗАО «Ипотечный агент Европа 2012-1» был присвоен рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

 Секьюритизация ипотечных кредитов была проведена в соответствии с требованиями программы ОАО "АИЖК" №2.