Команды юристов Akin Gump Strauss Hauer & Feld из лондонского, нью-йоркского и московского офисов фирмы работали надвыпуском еврооблигаций «Вымпелкома» общим объемом $ 2 млрд. Размещение состояло из трех траншей. Два транша в долларах США: шестилетний объемом $ 600 млн. и десятилетний размером $ 1 млрд. А также пятилетний рублевый транш на 12 млрд. руб. (около $ 400 млн.) Примечательно, что сейчас впервые негосударственная компания и не кредитная организация произвела выпуск рублевых еврооблигаций. Как отмечает независимый эксперт, к.ю.н. Александр Захаров: «Выпуск евробондов в рублях может быть связан с желанием «Вымпелкома» защититься от колебаний евро. Рубль в данном случае является более стабильной валютой».
По сообщению информагентства Интерфакс-АФИ, компания планирует использовать доходы от размещения бумаг для рефинансирования долговых обязательств своих «дочек», срок погашения которых наступает в 2013 году.
Ранее Akin Gump уже сотрудничала с «Вымпелкомом». Например, в прошлом году при приобретении оператором 0.1 % акций «Евросети», в результате чего «Вымпелком» стал владельцем 50 % акций мобильного ритейлера. В 2010 г. эта же юридическая фирма консультировала «Вымпелком» при поглощении египетской Weather Investments.
Лондонское подразделение Skadden Arps Slate Meagher & Flom консультировало финансовых организаторов размещения: Barclays Bank, Citigroup, ING Bank, London Branch и Royal Bank of Scotland. Это не первый опыт работы Skadden на отечественном телекоммуникационном рынке. В апреле прошлого года фирма представляла интересы Altimo при продаже принадлежащих ей 25.1 % акций «Мегафона».
| 
