Новости

Debevoise & Plimpton в конце апреля завершила выпуск еврооблигаций сразу трех российских промышленных компаний: ГМК «Норильский Никель», «Полюс Золото» и «Уралкалий».

Лондонский и московский офисы Debevoise& Plimpton LLP в конце апреля завершили выпуск еврооблигаций сразу трех российских промышленных компаний: ГМК «Норильский Никель», «Полюс Золото» и «Уралкалий».

Общая номинальная стоимость бумаг составила $ 2,15 млрд. Из них по $ 750 млн. пришлось на облигации «Норильского Никеля» и «Полюс Золота», в то время как «Уралкалий» ограничился привлечением $ 650 млн. Самыми доходными стали семилетние бумаги золотодобывающей компании (ставка купона 5.625%). На втором месте: пятилетние еврооблигации «Норильского Никеля» (4.375%). Замыкает тройку ставший дебютным для «Уралкалия» выпуск пятилетних евробондов с доходностью 3.723%.

Интересно, что размещение еврооблигаций «Норильского Никеля» является одним из крупнейших, реализованных частной компанией и  проведенных исключительно по правилам Положения S американского Закона о ценных бумагах, 1933 г. Данное Положение устанавливает критерии, согласно которым определенные компании могут проводить размещение за пределами США без регистрации выпуска в соответствии с требованиями указанного закона.  Одним из критериев является наличие защитных мер, обеспечивающих невозможность приобретения бумаг американскими инвесторами. 

Московские юристы, участвовавшие в размещениях «Норильского Никеля», «Полюс Золота» и «Уралкалия»: Алан Карташкин (Alan Kartashkin, партнер), Наталья Дребезгина (Natalia Drebezgina, партнер), Дмитрий Карамыслов (Dmitry Karamyslov, юрист), Ник Кутнакс (Nik Kutnaks, юрист), Роберт Мансон (Robert Manson, юрист), Тимур Очхаев (Timur Ochkhaev, юрист), Евгения Березкина (Evgeniya Berezkina, юрист) и Анна Еремина (Anna Eremina, юрист).

Их британские коллеги: Джеймс Сковилль (James Scoville, партнер), Питер Хоклесс (Peter Hockless, партнер), Ричерд Уорд (Richard Ward, партнер), Сесиль Бьюриер (Cécile Beurrier, международный советник), Джон Кан (John Kahn, юрист), Дон Шиман (Don Shiman, юрист), Вадим Ардатовски (Vadim Ardatovsky, юрист).

Прочитавших: 17891

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

Новости

ГК ЛИГАЛ объявляет о назначении Екатерины Калининой старшим партнером и руководителем практики «Защита состоятельных лиц и частного капитала»  [727]

Юристы «Пепеляев Групп» отстояли в арбитражных судах конституционное право на получение информации у государственных органов  [512]

Команда АБ ЕПАМ завершила сопровождение пилотной сделки по секьюритизации потребительских кредитов в интересах Газпромбанка  [507]

Legal Run 2025: стартовала онлайн-регистрация на забеги в первых 5 городах  [504]

Состоялась 4-я конференция Fin Hype Law 2025, посвященная правовому регулированию финансового рынка  [486]