| |
«Московский кредитный банк» стал первым российским банком, разместившим субординированные еврооблигации после вступления в силу 1 марта нового Положения Банка России «Базель 3» («О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций»). Оно предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков, устанавливает новые стандарты ликвидности и особенности «судьбы» облигаций в случае падения банковского капитала первого уровня ниже определенной величины или введения мер по предупреждению его банкротства. Предпосылкой разработки этой части Базельского соглашения стал финансовый кризис 2008 г., выявивший существенные недостатки в регулировании банковского сектора.
Облигации «Московского кредитного банка» были выпущены компанией, специально созданной для этого в соответствии с законодательством Ирландии, и размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Объем выпуска составил $ 500 млн. Выпуск стал четвертым за всю историю банка и первым выпуском субординированных еврооблигаций.
Со стороны банка над размещением работали московское и лондонское подразделения юридической фирмы Morgan Lewis & Bockius под руководством партнеров Картера Брода (Carter Brod, Лондон и Москва), Юлии Черкассовой (Yulia Cherkassova, Москва) и Кристофера Харрисона (Christopher Harrison, Лондон). Также в выпуске участвовали юристы: Винай Варма (Vinay Varma, Лондон), Эдвин дэ ла Роса (Edwin de la Rosa, Лондон), Анатолий Александров (Anatoly Alexandrov, Москва), Лия Гришаева (Liya Grishaeva, Москва) и Валентина Семенихина (Valentina Semenikhina, Москва).
Совместными организаторами и букраннерами размещения стали HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland (HSBC также выступил советником по структурированию сделки). Их консультацией занималась юридическая фирма White & Case во главе с партнерами Дороном Лоувингером (Doron Loewinger, Лондон) и Стюартом Матти (Stuart Matty, Лондон). Вместе с ними в проекте были задействованы юристы Мэлани Дэвис (Melanie Davies, Лондон), Крис Хорте (Chris Horte, Лондон), Антон Кудачкин (Anton Kudachkin, Москва), Юлия Борисова (Julia Borisova, Москва) и советник Дмитрий Лапшин (Dmitry Lapshin, Москва).
Данный выпуск субординированных еврооблигаций продолжил череду сделок «Московского кредитного банка» на международных рынках капитала. В ноябре прошлого года банк привлек крупнейший за всю свою историю синдицированный заем от пула международных банков на сумму $ 308 млн, а в январе текущего года успешно разместил старший еврооблигационный заем на сумму $ 500 млн.
| |
