| |
МОСКВА– Юридическая фирма "Аллен энд Овери" консультировала Sberbank CIB [1] [2] (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России) и VTB Capital plc (инвестиционно-банковское подразделение ОАО "Банк ВТБ") в качестве организаторов и кредиторов по кредитной линии в объеме 1,7 млрд. долларов США, предоставляемой для финансирования сделки по приобретению публичной компании с ее последующим делистингом, а также по сопутствующим кредитным линиям в общем объеме 1,75 млрд. долларов США для целей рефинансирования текущей задолженности.
Данное финансирование предоставляется в связи с предстоящим публичным предложением о покупке обыкновенных акций компании Eurasian Natural Resources Corporation plc (LSE: ENRC) компанией Eurasian Resources Group B.V., о котором Лондонская фондовая биржа была уведомлена 24 июня 2013 г. Покупатель (голландская компания, созданная учредителями приобретаемой компании и правительством Казахстана для целей данной сделки) в настоящее время владеет 53,9% акций приобретаемой компании. Кредитные линии предоставлены кредиторами покупателю на условиях гарантированного финансирования ("certain funds") в соответствии с требованиям Кодекса Сити по слияниям и поглощениям (City Code on Takeovers and Mergers), что является новшеством для российских банков. Предложение о покупке акций будет представлено в соответствии с условиями соответствующего документа о предложении, который покупатель обязан опубликовать.
Стивен Мэттьюз, глава банковской практики московского офиса "Аллен энд Овери", осуществлял непосредственное руководство и координацию сделки. Ему помогали, среди прочих, старший юрист Олег Хоменко и юрист Иван Кожев. Ричард Хаф, партнер корпоративной практики лондонского офиса "Аллен энд Овери", предоставил консультации по положениям Кодекса Сити по слияниям и поглощениям. Ричарду помогали старший юрист Гарет Ирвинг и юрист Хью Хобхаус. Юристы амстердамского и люксембургского офисов "Аллен энд Овери" консультировали кредиторов по законодательству Нидерландов и Люксембурга соответственно. Ник Кларк, партнер банковской практики миланского офиса "Аллен энд Овери", при поддержке юриста Теми Эшо в отдельном порядке консультировал Société Générale, Sberbank CIB и VTB Capital plc, выступивших в качестве финансовых консультантов покупателя по сделке.
Комментируя сделку и роль "Аллен энд Овери", Стивен Мэттьюз отметил: "Эта сделка служит наглядным примером укрепления позиций ведущих российских банков на глобальном рынке. Она также демонстрирует стратегические преимущества, которые получают клиенты "Аллен энд Овери" благодаря сочетанию нашего глубокого знания региональных и глобальных рынков, в данном случае в контексте публичных предложений о покупке акций на фондовых биржах Великобритании, и нашего опыта консультирования российских государственных банков в рамках важнейших для них финансовых сделок, регулируемых английским правом".
За дополнительной информацией просим обращаться к Венере Залаловой (тел.: +7 495 662 6514, электронная почта: venera.zalalova@allenovery.com).
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
[2] Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».
| |
